必读要闻一：芯片想象与出产的中枢，该居品处于集成电路产业链上游

芯片想象公司Arm高管近日领会，受数据中心和东谈主工智能芯片需求的推动，该公司瞻望本财年（2024财年）的营收将增长11%，2025财年的增幅将在25%控制。

EDA用具是芯片想象与出产的中枢，连年来，跟着AI、物联网、5G、智能网联汽车等新兴产业的发展，对芯片的性能条目急剧普及，芯片的范畴和复杂度也握住普及，带来了EDA/IP行业的成长。在工业自动化、汽车电子、航天航空、生物医疗、AI、5G等新兴卑鄙产业带动下，国内IC想象产业革新与发展活力握住开释，重复政府对半导体行业鼎力支援，使得中国集成电路想象公司数目保捏高速增长。华鑫证券指出，我国动作大家范畴最大、增速最快的集成电路商场，EDA杠杆效应突显。EDA动作产业基础，对集成电路想象企业业在内的大家集成电路产业、电子系统、数字经济等组成的倒金字塔产业链结构分解起决定性作用。EDA处于集成电路产业链上游，地位特地穷苦，EDA软件或将迎来大的发展机遇。

必读要闻二：iPhone 15或将搭载这款镜头，有望成为穷苦光学零部件

苹果公司狡计于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦扣问瞻望，全系列产出约8000万部，较旧年同时增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带动更多销量，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。

在3nm A17芯片、潜望式录像头、Type-C 接口、钛合金中框等多方面升级大改之下，破费者和产业对于苹果iPhone 15的期待值王人还是拉满。在一系列升级之中，潜望式镜头的升级无疑成为本年iPhone 15 Pro Max顶级旗舰机型中的最大看点，亦然Pro Max独占的新特质。天风证券分析师郭明祺踊跃预测苹果潜望式镜头的诳骗将给总共手机供应链带来遍及的机遇，一个潜望式镜头模组的老本以致将跳跃500元，比拟传统手机镜头最多翻了4倍。中金公司合计，光学是北好意思大客户手机居品的主要升级地点之一，老本占比稳中有升。跟着行业产能延迟渐过岑岭，产线稀缺性重复北好意思大客户潜望式革新，将带来供应链投资机遇。将来跟着高倍光学变焦的渐渐浸透，潜望式镜头有望成为穷苦光学零部件。

必读要闻三：Meta官宣Conncet大会时分，Quest 3头显呼之欲出

META秘书2023 Meta Conncet 大会将于当地时分9月27日-9月28日举行，届时将共享Meta新的XR居品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR革新”。

对比上一代居品，Quest 3 举座性能有一定的普及。具体来看，Meta Quest 3配备了更高别离率的自满屏，以及Pancake Optics有野心；头显配备了Meta与高通共同开发的下一代骁龙芯片，该芯片有望使头显的性能比上一代居品加多一倍以上。中信建投在研报中默示，看好Quest 3以及AI本事的快速发展，对VR、AR行业的带动，VR/AR有望迎“iPhone时刻”。国金证券发布研报指出，XR行业有望从导入期渐渐过渡至成恒久，光学、自满模组在XR价值量占比高、且本事处于捏续迭代阶段，本事熟练度径直影响用户体验。光学模组方面，折叠光路Pancake分量、厚底更低；自满模组方面，Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等上风，Pancake+Micro OLED将来有望成为主流有野心。

必读要闻四：润和软件与雄安新区签署鸿蒙产业革新发展倡议书

日前，2023中国外洋数字经济展览会数字雄安论坛在石家庄市无垠召开，江苏润和软件股份有限公司受邀签署了《对于鼓励城市鸿蒙产业革新发展的倡议书》。润和软件旗下控股子公司江苏润开鸿的城市鸿蒙业务总司理林武在签署现场默示：担此重负，止境有职责感，润开鸿将凭借本人本事实力与行业劝诫，聚积OpenHarmony操作系统自主、开源、安全、和谐的本事上风，对城市感知端侧进行智能化、数字化升级。为雄安新区鼓励基于鸿蒙新式信息基础行为种植，构建基于鸿蒙的物联感知体系添砖加瓦。

把柄华为开发者大会公布数据，全新鸿蒙HarmonyOS4操作系统深度融入AI，底座已有跳跃1亿行代码，超2万个API，API日调用超590亿次，开发用具DevEco活跃用户数超40万，且接入鸿蒙生态征战数超7亿，华为智能一稔居品累计发货量1.3亿。分析师合计，在信创产业链中，华为链的追想和成长，是重中之重。

钛小股·钛媒体财经考虑院

2023.09.11

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